美國趨勢投資大師威廉歐奈爾一手創(chuàng)立的公司也來中國開私募了!

根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，威廉歐奈爾投資管理(上海)有限公司4月24日完成私募管理人備案。公司由William　O'Neil　&　Co.　Incorporated100%控股，其創(chuàng)始人威廉·歐奈爾是美股投資界傳奇，被稱為趨勢投資大師，他寫的《如何在股市中賺錢》讀者超過百萬。

這是第26家在中國內(nèi)地市場正式備案的外資私募機(jī)構(gòu)，也是是今年第三家完成備案的外資私募，此前，羅素投資、弘收投資相繼在2月和3月完成登記。

威廉歐奈爾投資完成私募管理人登記

基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，威廉歐奈爾投資管理(上海)有限公司成立于2019年6月10日，屬于外商獨(dú)資企業(yè)，2020年4月24日完成私募管理人登記，備案類型為私募證券投資基金，注冊資本200萬美元，實(shí)繳資本100萬美元。

威廉歐奈爾投資實(shí)際控制人為William　O'Neil　&　Co.　Incorporated，由其100%持股。

法定代表人為StevenLawrenceBirch。從履歷來看，StevenLawrenceBirch從1994年進(jìn)入William　O'Neil　&　Co.　Incorporated擔(dān)任投資研究部分析師，在2019年3月成為威廉歐奈爾投資法定代表人。

2019年11月，　StevenLawrenceBirch以威廉歐奈爾公司總裁的身份出席東方證券舉辦的活動(dòng)，介紹了量化基金在美國的發(fā)展和在中國成立量化基金的策略和展望。Birch先生表示，A股市場具有獨(dú)一無二的特質(zhì)和運(yùn)行模式，長期在美國市場耕耘的歐奈爾公司具備豐富的量化投資經(jīng)驗(yàn)及龐大的數(shù)據(jù)分析和建模團(tuán)隊(duì)，將為A股開發(fā)全新的量化策略。

威廉歐奈爾公司是什么來頭？

資料顯示，威廉歐奈爾公司成立于1963年，總部位于洛杉磯，是一家注冊投資顧問公司，從創(chuàng)辦之初就開始為機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理提供股票數(shù)據(jù)及獨(dú)立調(diào)研報(bào)告，并率先推出跟蹤股價(jià)走勢的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫，注重對(duì)數(shù)據(jù)圖表的研究。威廉歐奈爾公司目前服務(wù)于全球領(lǐng)先的500多家投資機(jī)構(gòu)及機(jī)構(gòu)投資者，提供定制化獨(dú)立分析報(bào)告，全球投資建議，幫助獲取更高投資收益，優(yōu)化全球資本配置。

威廉歐奈爾公司自1984年開始出版《投資者商業(yè)日?qǐng)?bào)》，每日為投資者提供有價(jià)值的投資信息。憑借精湛的研究技術(shù)與不懈的努力，《投資者商業(yè)日?qǐng)?bào)》逐漸獲得市場認(rèn)可，并成為《華爾街日?qǐng)?bào)》強(qiáng)有力的競爭對(duì)手。威廉歐奈爾公司總部位于洛杉磯，在紐約、波士頓和倫敦設(shè)有辦事處。2016年，威廉歐奈爾全資子公司威廉歐奈爾中國在上海成立。

威廉歐奈爾投資總經(jīng)理為威廉歐奈爾信息技術(shù)(上海)有限公司CEO擔(dān)任。威廉歐奈尓信息科技(上海)有限公司是威廉歐奈尓集團(tuán)旗下的研發(fā)中心，為集團(tuán)的業(yè)務(wù)部門提供全方位的研發(fā)服務(wù)?！」驹谏虾碛幸恢?shí)力龐大的信息技術(shù)團(tuán)隊(duì)，致力于新產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)。

創(chuàng)始人是美股投資界傳奇

被稱趨勢投資大師

威廉.歐奈爾是誰?

威廉歐奈爾中國的官方網(wǎng)頁顯示，公司創(chuàng)始人是威廉　·　歐奈爾。

威廉.歐奈爾是美股投資界傳奇，21歲以500美元開始投資生涯，8年之后，這筆投資變成20萬美元。29歲創(chuàng)辦威廉歐奈爾公司，30歲買下紐交所席位，成為當(dāng)時(shí)最年輕的交易席位擁有者。威廉.歐奈爾潛心研究選股方法，分析全美近幾十年的牛股數(shù)據(jù)，總結(jié)出這些牛股所共同具有的七種特征，并最終創(chuàng)立了一套嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用的投資哲學(xué)體系：CAN　SLIM。這一交易系統(tǒng)被美國個(gè)人投資者協(xié)會(huì)認(rèn)為與林奇、巴菲特的選股系統(tǒng)可以相媲美。

什么是CANSLIM?

CAN　SLIM是一種結(jié)合基本面與技術(shù)面的投資策略。專注挑選基本面良好，技術(shù)面突出的優(yōu)質(zhì)股，提高投資取得成功的概率，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。威廉歐奈爾在暢銷書《笑傲股市》中詳細(xì)闡述了CAN　SLIM投資策略。

CAN　SLIM選股系統(tǒng)：

C=當(dāng)前季度的每股收益(越高越好)

A=年度收益增長率(找出增長最為引人注目的股票，尋找收益大牛，要有穩(wěn)定性和持續(xù)性)

N=新公司，新產(chǎn)品，新服務(wù)，新管理層，股價(jià)創(chuàng)新高(選擇正確時(shí)機(jī)買入)

S=供給與需求(關(guān)鍵點(diǎn)上的大量需求)

L=領(lǐng)導(dǎo)股或者拖油瓶(RPS>90　只買領(lǐng)導(dǎo)股)

I=機(jī)構(gòu)認(rèn)同度(有優(yōu)秀的機(jī)構(gòu)參與易促進(jìn)股價(jià)上升)

M=市場走勢如何。(大盤的趨勢是個(gè)股走勢的綜合反映，是尋求大概率勝算的先決條件)

歐奈爾的投資方法概括就是，通過選取具有盈利成長性的股票，建立一個(gè)成長股股票池，在買賣時(shí)機(jī)上，則根據(jù)技術(shù)分析一貫所重視的量價(jià)關(guān)系，買入市場中剛剛啟動(dòng)突破新高的強(qiáng)勢價(jià)值股，進(jìn)而通過“右側(cè)交易”而獲利。

有人稱歐奈爾為價(jià)值技術(shù)分析派，他也被成為趨勢投資大師。他曾經(jīng)說過：“無論你做什么生意，快速停損是成功的第一要訣。”1988年，歐奈爾更將自己的投資理念寫成《如何在股市中賺錢》一書，至今已出版至第四版，讀者亦過百萬。

根據(jù)媒體報(bào)道，2010年，威廉·歐奈爾正式歸隱，據(jù)稱歐奈爾閑暇時(shí)，嘗試過以中國麻將怡情的趣聞，不過這位縱橫美國股市半個(gè)世紀(jì)的投資大師，上了這小小的四方臺(tái)甚是犯憷，至今認(rèn)為麻將是世界上最難學(xué)的物事。

已有26家外商獨(dú)資私募登記

產(chǎn)品累計(jì)備案72只

威廉歐奈爾投資是今年第三家完成私募備案登記的外資機(jī)構(gòu)。在此之前，羅素投資、弘收投資相繼在2月和3月完成登記。截至目前，已有26家外商獨(dú)資企業(yè)的證券類外資私募完成備案。

從產(chǎn)品發(fā)行來看，外資私募也不斷攻城略地，推出新品。今年以來，瑞銀資產(chǎn)已經(jīng)備案了6只新產(chǎn)品，惠理投資也在4月份備案了一只新產(chǎn)品惠理中國安欣價(jià)值滬港深1期私募證券投資基金。根據(jù)私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，元?jiǎng)偻顿Y、瑞銀資產(chǎn)、惠理投資的備案產(chǎn)品數(shù)量與管理規(guī)模在外資私募中位居前列。2020年以來，目前除了2019年12月以后成立的外資私募外，其余外資私募已經(jīng)累計(jì)備案了72只產(chǎn)品。

外資巨頭除了開拓私募業(yè)務(wù)，還將目標(biāo)瞄準(zhǔn)公募市場。4月1日，中國證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站顯示，貝萊德與路博邁提交公募基金管理公司設(shè)立資格審批申請(qǐng)。此外，富達(dá)國際和惠理投資也均曾對(duì)外表示申請(qǐng)公募牌照的計(jì)劃。

在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著外資巨頭的進(jìn)入，將不斷給國內(nèi)市場帶來新的方法和模式，豐富國內(nèi)市場的產(chǎn)品和策略類型。