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1、產(chǎn)能緊張 英偉達(dá)H100漲到4.5萬美元★★★★★

2、上海個人新購車輛純電比例要超50%產(chǎn)業(yè)鏈公司受益★★★★★

(資料圖)

3、操作系統(tǒng)政府采購明確需求標(biāo)準(zhǔn)信創(chuàng)迎來行業(yè)機(jī)遇★★★★

4、微軟模塊化改造HoloLens頭顯 有望降本進(jìn)入消費(fèi)市場★★★★

5、比室溫超導(dǎo)更現(xiàn)實 科學(xué)家重現(xiàn)核聚變點(diǎn)火★★★

6、讓手機(jī)任意彎折 彈性鐵電材料研發(fā)成功★★★

7、美股：美股集體收高 科技股多數(shù)上揚(yáng)

1、產(chǎn)能緊張 英偉達(dá)H100漲到4.5萬美元★★★★★

據(jù)報道，H100的售價已經(jīng)高達(dá)4.5萬美元，這較今年4月份4萬美元的價格漲幅超過10%，而且貨源較上半年也顯著減少。記者從業(yè)內(nèi)了解到，目前GPU價格仍在上漲，作為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的“硬通貨”，海外已經(jīng)有創(chuàng)業(yè)企業(yè)開始利用GPU進(jìn)行抵押融資。這種新興的融資途徑凸顯了此類硬件在資本密集型人工智能“軍備競賽”中的價值。

一些業(yè)內(nèi)人士表示，不僅是小企業(yè)，就連人工智能行業(yè)的頭部領(lǐng)先平臺也面臨芯片緊缺的處境。他們預(yù)計，人工智能芯片短缺的現(xiàn)狀至少在一年之內(nèi)不會出現(xiàn)顯著的改善。此外近日有消息稱，下一代GPT大模型GPT5需要5萬張英偉達(dá)最高配置的H100芯片，全球市場對H100芯片的需求量達(dá)到43萬張，英偉達(dá)的產(chǎn)能可能難以滿足如此大的算力需求。

利好概念股：工業(yè)富聯(lián)（601138）公司為服務(wù)器代工龍頭，供應(yīng)Nvidia A100、H100扳卡。恒潤股份（603985）公司與上海六尺科技集團(tuán)有限公司簽署《合資經(jīng)營合同》，共同出資設(shè)立六尺恒潤智算(上海)有限公司，六尺科技掌握英偉達(dá)GPU資源，且具備成熟的H100卡的專業(yè)運(yùn)維服務(wù)。

2、上海個人新購車輛純電比例要超50% 產(chǎn)業(yè)鏈公司受益★★★★★

據(jù)報道，上海印發(fā)《上海市清潔空氣行動計劃（2023—2025年）》，加快公共領(lǐng)域車輛電動化，鼓勵私有乘用車電動化，持續(xù)推進(jìn)純電動、氫燃料電池重型貨運(yùn)車輛的示范試點(diǎn)及推廣應(yīng)用。到2025年，燃料電池汽車應(yīng)用總量力爭突破1萬輛，個人新增購置車輛中純電動車輛占比超過50%。

8月以來，多家國內(nèi)新能源車企公布7月銷量數(shù)據(jù)，新勢力增長勢頭強(qiáng)勁，理想、蔚來等車企均實現(xiàn)同環(huán)比大幅增長。此外，頭部車企銷量也普遍靚麗，比亞迪、埃安等均有良好表現(xiàn)。乘聯(lián)會預(yù)測，盡管受季節(jié)性因素影響，環(huán)比出現(xiàn)小幅下滑，但預(yù)計7月新能源乘用車銷量同比仍將保持30%+較快增速。當(dāng)前國家著力擴(kuò)大內(nèi)需，大力促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，疊加車市即將進(jìn)入消費(fèi)旺季，后續(xù)新能源汽車銷量有望走高。新能源汽車產(chǎn)業(yè)高景氣下，產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。

上市公司中，美利信（301307）公司一直專注鋁合金精密壓鑄件領(lǐng)域，2021年已布局一體化壓鑄。在汽車領(lǐng)域，國內(nèi)新能源汽車頭部企業(yè)和北美新能源汽車頭部企業(yè)都是公司的核心客戶。江蘇雷利（300660）公司近期收購了無錫世珂59.09%股份，進(jìn)一步擴(kuò)充公司的新能源汽車熱管理業(yè)務(wù)。

3、操作系統(tǒng)政府采購明確需求標(biāo)準(zhǔn)信創(chuàng)迎來行業(yè)機(jī)遇★★★★

據(jù)媒體報道，財政部7日發(fā)布通知，為進(jìn)一步落實政府采購公平競爭原則，優(yōu)化營商環(huán)境，營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，財政部會同工業(yè)和信息化部研究起草了便攜式計算機(jī)、操作系統(tǒng)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)向社會公開征求意見。

操作系統(tǒng)是信息系統(tǒng)的“靈魂”，是信創(chuàng)推進(jìn)的重要突破方向。隨著信創(chuàng)不斷深入推進(jìn)，以華為Euler與阿里Anolis為根社區(qū)的開源操作系統(tǒng)，和以麒麟、統(tǒng)信為牽引的商業(yè)操作系統(tǒng)快速發(fā)展。至2023年7月，麒麟軟件生態(tài)適配總數(shù)從1萬躍升到超215萬，服務(wù)客戶總數(shù)從2萬增長到超6萬，累計中標(biāo)超700萬套操作系統(tǒng)產(chǎn)品；據(jù)統(tǒng)信軟件數(shù)據(jù)，至2023年7月，統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)裝機(jī)量超500萬套。機(jī)構(gòu)預(yù)計，2025年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模高達(dá)586億元。

利好概念股：中國軟件 (600536) 子公司麒麟軟件主營業(yè)務(wù)定位于操作系統(tǒng)技術(shù)的研究、產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化推廣，已連續(xù)多年位列中國Linux市場占有率第一名;中國長城 (000066) 參股飛騰信息，飛騰的生態(tài)伙伴數(shù)量已經(jīng)超過3400家，分布在操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等各個領(lǐng)域。

4、微軟模塊化改造HoloLens頭顯 有望降本進(jìn)入消費(fèi)市場★★★★

根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）今年5月公示的技術(shù)專利，微軟計劃對HoloLens頭顯進(jìn)行模塊化改造，進(jìn)一步降低該頭顯成本，暗示會進(jìn)入消費(fèi)級市場。

HoloLens頭顯是一款創(chuàng)新的產(chǎn)品，它能夠?qū)⑻摂M世界與現(xiàn)實世界無縫結(jié)合，為用戶帶來全新的沉浸式體驗。無論是在教育、娛樂還是工作領(lǐng)域，HoloLens都展現(xiàn)出巨大的潛力和廣闊的市場前景。隨著模塊化改造的推進(jìn)，HoloLens頭顯的成本將進(jìn)一步降低，這將有助于更多普通消費(fèi)者能夠接觸和使用這一領(lǐng)先的技術(shù)產(chǎn)品。微軟的努力也將推動增強(qiáng)現(xiàn)實技術(shù)在消費(fèi)市場的普及和應(yīng)用。

利好概念股：環(huán)旭電子（601231）在微小化與模塊化技術(shù)領(lǐng)域耕耘多年，正在與客戶合作開發(fā)智能眼鏡、AR/VR相關(guān)產(chǎn)品的無線通信(BT/WiFi6E)與系統(tǒng)級模塊，2022年開始有產(chǎn)品出貨；恒信東方（300081）“適用于VR開發(fā)的AI虛擬生態(tài)引擎系統(tǒng)”項目為把VR和AI相結(jié)合，構(gòu)建一套通用的程序系統(tǒng)框架，用模塊化的方法進(jìn)行分工開發(fā)，為VR產(chǎn)品批量開發(fā)提供高效率低成本的解決方案。

5、比室溫超導(dǎo)更現(xiàn)實 科學(xué)家重現(xiàn)核聚變點(diǎn)火★★★

據(jù)報道，日前美國能源部下屬勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（LLNL）宣布，科研人員重現(xiàn)了核聚變“點(diǎn)火”突破，第二次在核聚變反應(yīng)中實現(xiàn)了凈能量增益，據(jù)悉，該實驗室在去年12月首次實現(xiàn)了核聚變“點(diǎn)火”，創(chuàng)造了歷史。

核聚變能源的原材料資源豐富，且無污染排放，因此可控核聚變被一直認(rèn)為是人類解決能源問題的重要出路，視為人類“終極能源”。如果人類掌握了核聚變能源，將擁有可使用上十億年的清潔能源。中國正在積極建設(shè)自己的核聚變堆，目前已運(yùn)行全球首個全超導(dǎo)托卡馬克EAST裝置。

上市公司中，A股相關(guān)概念股主要有安泰科技（000969）、寶勝股份（600973）等。

6、讓手機(jī)任意彎折 彈性鐵電材料研發(fā)成功★★★

據(jù)報道，近日，中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所的研究團(tuán)隊研發(fā)出了兼具彈性回復(fù)與鐵電性的新型高分子鐵電材料，有效解決了傳統(tǒng)鐵電材料在可穿戴領(lǐng)域難以在大形變下保持穩(wěn)定性能的難題，填補(bǔ)了彈性鐵電材料領(lǐng)域的空白。據(jù)悉，該成果最新在國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》上發(fā)表。

鐵電材料是一種絕緣性功能材料，表面自帶電荷，有記憶功能，是手機(jī)、平板電腦等電子設(shè)備中必不可少的材料之一。有了彈性鐵電材料，用該材料做成的傳感器將更隨和，具有更高測量精度、更好的穿戴舒適性，未來或能實現(xiàn)手機(jī)柔軟貼身，可任意彎折。

上市公司中，A股相關(guān)概念股主要有漢威科技（300007）、景旺電子（603228）等。

7、美股：美股集體收高 科技股多數(shù)上揚(yáng)

美股方面，美股周一收高，道指上漲逾400點(diǎn)，納指與標(biāo)普指數(shù)結(jié)束此前連續(xù)四個交易日下跌的趨勢。投資者本周關(guān)注更多財報與重要的通脹數(shù)據(jù)。一位美聯(lián)儲官員稱需要更多加息才能降低通脹。截至收盤，道瓊斯指數(shù)漲1.16%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.9%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.61%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市場3只新股申購：

1）恒達(dá)新材，申購代碼301469，申購上限5500股，主營特種紙原紙。

2）協(xié)昌科技，申購代碼301418，申購上限5000股，主營運(yùn)動控制產(chǎn)品。

3）鍇威特，申購代碼787693，申購上限5000股，主營功率半導(dǎo)體。

【公司利好消息】

寶地礦業(yè)（601121）擬受讓備戰(zhàn)礦業(yè)1%股權(quán)取得其控股權(quán)，交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

金冠股份（300510）儲能項目收到成交通知書。

華神科技（000790）擬5100萬元收購西藏康域51%股權(quán)。

青龍管業(yè)（002457）控股子公司預(yù)中標(biāo)2.27億元采購項目，占公司2022年度經(jīng)審計營業(yè)總收入的8.84%。

拓爾思（300229）擬定增募資不超過18.45億元，用于拓天行業(yè)大模型研發(fā)及AIGC應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目。

宇環(huán)數(shù)控（002903）在互動平臺表示，公司碳化硅設(shè)備可參與到碳化硅材料加工的晶錠端面磨削，晶錠外圓磨削等工序，已有部分樣機(jī)推出，正在打樣測試中。

奧普光電（002338）控股子公司禹衡光學(xué)擬在交易中心以公開掛牌方式實施增資擴(kuò)股，引入工業(yè)母機(jī)等相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略投資方。

市場資金動向

【滬股通前十大成交股】：貴州茅臺、工業(yè)富聯(lián)、恒瑞醫(yī)藥、中信證券、隆基綠能、藥明康德、中國中免、長江電力、中國平安、拓普集團(tuán)

【深股通前十大成交股】：邁瑞醫(yī)療、中興通訊、東方財富、寧德時代、中際旭創(chuàng)、五糧液、三七互娛、愛爾眼科、比亞迪、長安汽車

8月7日資金流向

▲注：以上信息、數(shù)據(jù)來源市場公開消息，僅供參考！

免責(zé)聲明：本文由投資顧問：李紅紅（執(zhí)業(yè)編號：A0740618050004）進(jìn)行編輯整理，僅代表個人觀點(diǎn)。任何投資建議均不作為您投資的依據(jù)，您須獨(dú)立作出投資決策，風(fēng)險自擔(dān)。