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信達(dá)證券研報(bào)指出，學(xué)大教育業(yè)績超預(yù)期，增長再提速。上半年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.0億元、同增30.9%，26Q2收入、利潤增長再提速。在全日制教育業(yè)務(wù)中，招生人數(shù)同增17%，在校生人數(shù)同增12%，新建1家全日制學(xué)校（長春高新超達(dá)全日制），并對(duì)鄭州、深圳城院、銀川3家全日制基地進(jìn)行全面升級(jí)。25H2經(jīng)歷陣痛期后，26年逐季向好，26Q2收入、利潤、收款全面提速。上調(diào)26/27/28年歸母凈利潤預(yù)測(cè)至3.12/3.82/4.52億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE估值為13x/10x/9x，估值性價(jià)比凸顯，維持“買入”評(píng)級(jí)。